AskPartners(アスクパートナーズ)

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60代からのNISA 「投資の利益」と「保険料アップ回避」の2大メリット

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人生100年時代を前提にすれば、60代からでも「投資の利益」と「保険料アップ回避」の2つのメリットを十分に享受するチャンスがある

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下げ局面ではバリュー感際立つ低PER株狙い

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戦略は「ボックスの下限ではポジションを多めに、上限ではポジション量を減らして対応する」、「下方硬直性が強い低PER、低PBR株を多めに組み込む」こと

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インドで政府主導の株式ブーム到来!

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ウォールストリート・ジャーナルによるとインド政府の株式投資奨励策が実を結んで、国内の個人投資家が初めて株式を買いはじめている

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株、海外投資家が4週連続で買い越し 1151億円・4月第3週

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海外投資家(外国人)は4週連続で買い越した。買越額は1151億円。買越幅は前の週(845億円)から拡大。

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【ロボアドバイザーの躍進か?】自動資産運用サービス「WealthNavi for ソニー銀行」におけるおつりで資産運用アプリ「マメタス」提供開始

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ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:住本 雄一郎/本社:東京都千代田区/以下 ソニー銀行)は、ウェルス
ナビ株式会社(代表取締役CEO:柴山 和久/本社:東京都渋谷区/以下 ウェルスナビ社)の自動資産運用サービス「WealthNavi for ソニー銀行」において、おつりで資産運用アプリ「マメタス」を、2018 年4 月25日(水)より提供開始した。

おつりで資産運用アプリ「マメタス」は、クレジットカード、デビットカード電子マネーで買い物をした際、あらかじめ設定した金額から購入金額を差し引いた金額を「おつり」とみなして積み立てていくサービスです。積み立てた「おつり」は毎月1回、指定の銀行口座から自動で引き落とされ、「WealthNavi for ソニー銀行」での資産運用に充てられる。

■主な機能

  • クレジットカード(約120 種類)やデビットカード電子マネーnanacoWAON楽天Edy)で買い物をした際、あらかじめ設定した金額から購入金額を差し引いた金額を「おつり」と見立て、積み立てます。
  • おつりを算出するためにあらかじめ設定する金額は、100円、500円、1,000円から選択できます。
  • 毎月1回、積み立てた「おつり」を銀行口座から自動的に引き落とします。
  • 資産運用は、ロボアドバイザー「WealthNaviforソニー銀行」が行います。

<おつりの例>350円の商品をクレジットカードで購入したとき

  • 「100円」で設定した場合、「400円-350円=50円」で50円
  • 「500円」で設定した場合、「500円-350円=150円」で150円
  • 「1,000円」で設定した場合、「1,000円-350円=650円」で650円を「おつり」として積み立てます。

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人気集める機動的運用バランス型(投信観測所)

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金融機関が個人顧客に代わってファンドで資産運用する金融サービス「ファンドラップ」が普及。このファンドラップ人気を機に、機動的に資産配分を行う「リアロケーション・タイプ」のバランス型ファンドへの資金流入が拡大

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「国内株式型」がリターン首位 2017年度の投信

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国内公募の追加型株式投資信託について、投資対象の資産別に2017年度(2018年3月末時点)の1年リターンでランキングしたところ、「国内株式型」が20.7%で首位だった。「新興国株式型」が14.6%で続いた

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